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內容概況：鋰電池電解液主要由鋰鹽、有機溶劑和添加劑三大部分組成，從成本構成來看，鋰鹽占比50%，溶劑占比30%，添加劑占比20%。在鋰電池產量迅速擴張下，我國電解液添加劑出貨量逐年增加，且增長幅度明顯加大，2018年我國電解液添加劑出貨量僅為0.8萬噸，至2021年出貨量達3.5萬噸，同比大幅增長94.4%。2022年出貨量將達6.8萬噸，增幅仍保持在90%以上。目前隨著我國鋰電池產業的崛起，我國電解液添加劑不僅實現了自給，還大量出口至海外市場。碳酸亞乙烯酯（VC）、氟代碳酸乙烯酯（FEC）、是目前市場中較為主流的電解液添加劑，2021年我國VC/FEC添加劑市場規模為57.4億元，2022年市場規模將進一步增長至66億元。未來我國電解液添加劑市場規模增長速度將保持20%以上，預計到2024年，我國VC/FEC添加劑市場規模將超過100億元，2026年將超過160億元。
關鍵詞：電解液添加劑產業鏈、電解液添加劑市場規模、電解液添加劑產銷量
一、添加劑為電解液不可缺少的組成部分，可大幅定向改善電解液的各項性能
電解液添加劑為鋰電池電解液不可缺少的組成部分，雖電解液添加劑一般不參與鋰電池的電極反應，但可以大幅定向改善電解液的各項性能，從而提升鋰電池的性能。從電解液添加劑來看，上游為基礎化工原材料制造業，原材料包括碳酸乙烯酯、碳酸二甲酯、三乙胺等，我國基礎化工產業發展已較為成熟，原材料供應充足，供應商包括石大勝華、海科新源、華魯恒升、建業股份等眾多企業；產業鏈中游為電解液添加劑制造商，按照添加劑的作用原理，可分為成膜添加劑、阻燃添加劑、高低溫添加劑、高壓添加劑、導電添加劑等8種類別，其中常見添加劑有碳酸亞乙烯酯（VC）、氟代碳酸乙烯酯（FEC）、1,3-丙烷磺酸內酯（PS）、二氟磷酸鋰（LiDFP）等，生產企業包括山東亙元、 華盛鋰電、永太科技、新宙邦、蘇州華一等，前三家企業市場份額超70%。下游則為電解液，生產企業包括天賜材料、新宙邦、國泰華榮等，行業集中度較高，電解液與負極材料、正極材料、鋰電隔膜、結構件等共同組成鋰電池，廣泛應用于新能源汽車、消費電子及儲能產業。
根據中國化學與物理電源行業協會對鋰電池添加劑成本分析顯示：生產一噸VC材料需要消耗2.8噸碳酸乙烯酯，2.3噸三乙胺、0.8噸碳酸二甲酯，分別以0.67萬元/噸、0.87萬元/噸、0.67萬元/噸價格計算，材料成本為4.4萬元；生產一噸FEC需要消耗1.82氯代碳酸乙烯酯、1.0噸氟化鉀，以2.17萬元/噸、1.29萬元/噸價格計算，材料成本為5.2萬元。未來隨著企業不斷改進生產工藝，單耗會隨著不斷下降。
二、鋰電池產業發展勢頭強勁，帶動原材料電解液供需兩旺
鋰電池于20世紀90年正式面世，相較于鉛酸電池、鎳鎘電池等其他二次電池，鋰電池能量密度更高，使用壽命更長、自放電率小且環保性能更突出。在全球“碳中和、碳達峰”目標下，鋰離子電池憑借優異的性能表現成為全球各國發展的重點產業，應用場景不斷被拓展。尤其是近年來，新能源汽車與儲能行業的崛起為鋰電池產業帶了巨大的市場增量。2021-2022年全球新能源汽車與儲能產業發展明顯提升，鋰電池出貨量快速增長，EVTank數據顯示：2022年全球鋰電池出貨量達957.7GWh，同比增長70.3%。
我國自1998年首次引入鋰電池相關技術以來，不斷加大研發力度，提升供給能力，逐漸成為了全球最大的鋰電池生產國與消費國。2022年我國鋰離子電池產量達750GWh，較上年實現了翻倍增長。在2015年我國新能源汽車銷量迅速增長，一躍成為了全球最大新能源汽車市場，動力電池產銷量實現了大幅增長，鋰電池產品結構發生了重大變化，由消費電池主導轉向動力電池主導，動力電池產量在2022年占鋰電池總產量的73%。鋰電池產量的擴張拉動電解液、負極材料等原材料出貨量增長。
電解液為鋰電池四大核心原材料之一，占鋰電池生產成本的5-10%，因此電解液的發展深受鋰電池產業發展影響。鋰電池行業發展之初，我國電解液主要依賴于進口。到2002年國產鋰電池電解液開始發展，迅速崛起逐步替代進口產品，目前我國電解液已完全實現了國產替代；在2012年我國電解液產量占全球總量的比重成功超過一半。近年來，受鋰離子電池產業的不斷發展，全球及中國電解液供需兩旺，2022年全球鋰電池電解液產量為101.78萬噸，同比增長80.7%，其中中國市場產量為86.75萬噸，同比增長78.4%，占全球產量的85%。未來在居民環保意識增強下，新能源汽車滲透率將繼續提升，同時隨著儲能鋰電池成本持續下降，鋰電子在儲能領域應用占比將有所提升，鋰電池產業發展前景廣闊，將促進電解液的市場規模不斷上升。
電解液主要由鋰鹽、有機溶劑和添加劑三大部分組成，其中添加劑用量較小。從質量方面來看，溶劑占比85%，鋰鹽占比12%，添加劑僅占比3%；從成本構成來看，鋰鹽占比50%，溶劑占比30%，添加劑僅占比20%，無論從重量還是成本來看，添加劑均占比最小。但添加劑對鋰電池而言，是一種低成本、高效率提升電池循環壽命、安全性等各項性能的方法。
相關報告：智研咨詢發布的《2023-2029年中國鋰電池電解液添加劑行業市場現狀分析及未來前景規劃報告》
三、我國電解液添加劑出貨量保持大幅增長態勢，VC/FEC/PS合計占比超8成
在鋰電池產量迅速擴張下，我國電解液添加劑出貨量逐年增加，且增長幅度明顯加大，2018年我國電解液添加劑出貨量僅為0.8萬噸，至2021年出貨量達3.5萬噸，同比大幅增長94.4%。2022年出貨量將達6.8萬噸，增幅仍保持在90%以上。目前隨著我國鋰電池產業的崛起，我國電解液添加劑不僅實現了自給，還大量出口至海外市場。
碳酸亞乙烯酯（VC）、氟代碳酸乙烯酯（FEC）、1,3-丙磺酸內酯（PS）是目前市場中較為主流的電解液添加劑，上述三種添加劑均為成膜添加劑，其作用為初次充放電時在負極表面形成界面膜（SEI膜），有效抑制電解液與石墨發生反應。在2021年，上述三種添加劑市場份額占比達80%，其中VC占比41%，用量在2%-7%，可用于磷酸鐵鋰電池、三元鋰電池；FEC占比24%，用量在5%-9%，可用于高壓3C電池、三元鋰電池。
四、未來電解液添加劑產業將繼續向好發展，市場規模不斷擴大
2021年我國VC添加劑產能為1.9萬噸，FEC產能為1.2萬噸。添加劑需求量不斷上漲，華盛鋰電、蘇州華一等我國電解液添加劑企業紛紛宣布了大規模擴產計劃，同時鋰電池產業的火爆也吸引海辰藥業、富祥藥業等企業跨界布局電解液添加劑，未來隨著新增項目的相繼投產，我國電解液添加劑供給能力將不斷增強，到2027年我國VC、FEC添加劑產能將分別達21.3萬噸、10.6萬噸，兩者合計產能為31.9萬噸。
電解液的市場規模與鋰電池的產量呈正比例關系。中國化學與物理電源行業協會數據顯示：2021年我國VC/FEC添加劑合計產量為2.7萬噸，銷量為2.3萬噸。未來我國鋰電池產業規模將穩步增長，依舊利好電解液添加劑供需兩端，預計到2026年我國VC/FEC添加劑合計產量將達16萬噸，需求量將達15.2萬噸。在高質量發展趨勢下，鋰電池安全性、能量密度等各項性能不斷提升，對電解液與電解液添加劑要求也隨之更為嚴格，對優質產品、新型添加劑的需求將不斷提高。
2021年我國VC/FEC添加劑市場規模為57.4億元，2022年市場規模將進一步增長至66億元，同比增長15.0%。未來我國電解液添加劑市場規模增長速度將保持20%以上，預計到2024年，我國VC/FEC添加劑市場規模將超過100億元，2026年將超過160億元。
近年來，隨著能量密度更高、循環性能更好、續航里程更長的高鎳三元電池應用占比提升，對電解液的性能提出了更高的要求，由于高鎳三元電池熱穩定較差，LiFSI熱穩定性、導電性較好，作為電解液添加劑運用到高鎳三元電池上可保障正極材料的穩定性，進一步保證電池安全性。未來高鎳電池產量的增長將帶動LiFSI用量提升。預計到2026年我國LiFSI需求量將達18.5萬噸，供給量將接近23萬噸。
五、受行業競爭激烈及新增產能相繼釋放影響，主流電解液添加劑價格不斷下跌
2021年新能源汽車產銷量迅速增長，帶動電解液添加劑需求量短期內暴增，市場呈現供不應求的局面，價格也水漲船高，處于絕對的賣方市場，VC添加劑價格從2020年15萬元/噸一路飆升至2021年第三季度的50萬元/噸。隨著電解液添加劑企業新增產能在2022年第一季集中釋放，電解液添加劑市場供需關系由供不應求轉變為供過于求，2022年1月，山東亙元生物科技有限公司產能10000噸/年VC產品項目正式投產，2022年2月，永太科技新增產能5000噸/年VC產品與新增產能3000噸/年FEC產品項目正式投產，疊加行業競爭加劇，添加劑企業為了爭奪優質訂單而進行降低，下游新能源汽車銷量有所放緩等因素，添加劑價格在2021年第四季度進入下行通道，其中VC、FEC、PS三種主流添加劑價格在2022年12月下降至10.3萬元/噸、10.7萬元/噸、11.5萬元/噸；2023年一季度延續下降趨勢，2月，VC、FEC、PS添加劑價格分別下跌至8.1萬元/噸、8.3萬元/噸、8.8萬元/噸，環比分別下降16.0%、17.5%、19.4%。價格的下降將在一定程度上推動添加劑用量的增長，電解液企業將加大配方中添加劑的占比。
由智研咨詢專家團隊精心編制的《2023-2029年中國鋰電池電解液添加劑行業市場現狀分析及未來前景規劃報告》（以下簡稱《報告》）重磅發布，《報告》旨在從國家經濟及產業發展的戰略入手，分析鋰電池電解液添加劑行業未來的市場走向，挖掘鋰電池電解液添加劑行業的發展潛力，預測鋰電池電解液添加劑行業的發展前景，助力鋰電池電解液添加劑行業的高質量發展。
本《報告》從2022年全國鋰電池電解液添加劑行業發展環境、整體運行態勢、運行現狀、進出口、競爭格局等角度進行入手，系統、客觀的對我國鋰電池電解液添加劑行業發展運行進行了深度剖析，展望2023年中國鋰電池電解液添加劑行業發展趨勢。《報告》是系統分析2022年度中國鋰電池電解液添加劑行業發展狀況的著作，對于全面了解中國鋰電池電解液添加劑行業的發展狀況、開展與鋰電池電解液添加劑行業發展相關的學術研究和實踐，具有重要的借鑒價值，可供從事鋰電池電解液添加劑行業相關的政府部門、科研機構、產業企業等相關人員閱讀參考。